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Una vez finalizado
el trabajo en gabinete, si se ha utilizado correctamente Gestiona, la persona
de recepción dispondrá de la siguiente información:
- Tratamientos realizados o comenzados ese día en la cita.
- Observaciones de lo acontecido en cada tratamiento.
- Saldo real del paciente.
- Así como las instrucciones para la próxima cita.
Para regularizar
los tratamientos pendientes con el paciente, tendremos que trabajar desde la
pestaña “Datos económicos”.
En la parte
superior de la pantalla Gestiona nos mostrará los tratamientos que todavía no
están pagados en su totalidad o parcialmente, indicándonos el estado en el que
se encuentra el tratamiento. Si el tratamiento está realizado, también nos
indicará la fecha de realización.
En la parte
inferior tendremos los ingresos del paciente. Estos ingresos regularizarán
ninguno, uno o varios tratamientos.
Para crear un
ingreso, haremos clic sobre el botón “Añadir Nuevo Ingreso”.
El formulario que
se nos presenta contiene dos partes bien diferenciadas.
A la izquierda
definiremos el día del ingreso, la forma de pago y la cantidad que ese día
abona el paciente.
En la parte de la
derecha indicaremos cómo se reparte el dinero entre los tratamientos pendientes
de regularizar.
Si no coincidieran
ambas cantidades, el dinero que sobra o que falta, se añadirá o se restará del
dinero a cuenta del paciente.
En Gestiona el
dinero a cuenta, representa ingresos del paciente que no se han repartido entre
los tratamientos.
Veamos varios
ejemplos:
Comencemos por el ejemplo más sencillo en el paciente
paga lo que hasta el momento hemos realizado.
Haremos
clic sobre el enlace Ttos realizados, marcándose todos los ttos realizados al
pacinete, seguidamente haremos clic sobre distribuir ingreso.
Gestiona
nos calculará el importe total.
Definiremos
la forma de pago y guardaremos el ingreso.
Veamos otro ejemplo en el que el paciente nos paga por
adelantado, y todavía no hemos comenzado el plan de tratamiento planificado.
No
seleccionaremos ningún tratamiento, crearemos el ingreso, indicando la cantidad
que nos adelanta el paciente, e indicaremos la forma de pago.
Al
guardar Gestiona se asegurará que el usuario realmente quiere crear un dinero a
cuenta.
El
dinero a cuenta, lo iremos regularizando según vayamos realizando tratamientos
al paciente.
En
el resumen económico se reflejará el dinero a cuenta del paciente. Al no tener
ningún tratamiento realizado su saldo real será positivo.
El paciente termina su visita, y cogiendo de su dinero
a cuenta regularizamos los tratamientos realizados hasta el momento.
El
paciente nos pagó previamente una cantidad de dinero antes de comenzar su
tratamiento.
Actualmente,
ya le hemos realizado varios tratamientos y queremos regularizarlos con el
dinero a cuenta que tiene.
En
la parte derecha del ingreso, seleccionaremos los tratamientos que queremos
regularizar y en la parte de la izquierda, indicaremos la cantidad de dinero
que entra hoy en caja.
Si
el dinero a cuenta es suficiente para cubrir el total de los tratamientos a
regularizar, pondremos la cantidad ingresada hoy a cero.
Si
no tuviera suficiente dinero a cuenta para cubrir los tratamientos, el paciente
abonaría la diferencia entre el total de los tratamientos y el dinero a cuenta,
indicando dicha cantidad en el dinero que entrara hoy en caja.
Gestiona
restará lo que falta del dinero a cuenta del paciente, regularizando sus saldos.
Veamos un último ejemplo en el que el paciente paga lo
que hasta el momento hemos realizado, pero nos paga de más.
En
este caso, haremos clic sobre el enlace Ttos realizados, marcándose todos los
ttos realizados al pacinete, seguidamente haremos clic sobre distribuir
ingreso.
Gestiona
nos calculará el importe total.
Si
el paciente nos da de más, lo indicaremos en el importe total, ya que al hacer
el cierre de caja, este será el dato que aparezca.
Observamos
que Gestiona nos indica la diferencia. Si faltara dinero (como el caso
anterior), Gestiona lo resta del dinero a cuenta del paciente.
En
este caso sobra dinero, y Gestiona lo sumará al dinero a cuenta del paciente.
Observaremos en la
pestaña “Datos económicos” que si el tratamiento se ha abonado en su totalidad,
desaparece de la parte superior (del DEBE), y quedará relacionado en el HABER
con uno o varios pagos en función de si se ha pagado de una única vez o en
varias veces.
A partir del ingreso, podemos obtener el
comprobante, el recibo o la factura. Haciendo clic sobre el ingreso y
seleccionado la opción “Crear documento”.
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