martes, 29 de septiembre de 2015

Formación Básica: Listados. Introducción

Listados. Introducción
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El programa para clínicas Gestiona, a diferencia del resto de aplicaciones, no dispone de  informes predefinidos, sino que habilita una herramienta donde cada usuario puede crear sus propios informes.

En el presente vídeo explicaremos pormenorizadamente la herramienta para crear dichos informes.

El informe se creará siempre a partir de un listado. 

Cada listado tiene una temática concreta: pacientes, presupuestos, citas, etc.

Por lo tanto una de las claves es utilizar el listado correcto para elaborar nuestro informe.

Los listados, tienen tres áreas bien diferenciadas:

El área de infomes. Donde podremos crear nuevos informes, o utilizar los informes ya creados.

El área de datos. Donde veremos el resultado en formato listado de la ejecución de los informes.

Y el área de acciones. Donde podremos realizar diferentes acciones sobre el contenido.

Veamos ahora cómo crear un nuevo informe.

Para ello haremos clic dentro del área de informes, sobre el botón “Filtros”.

El informe en Gestiona consta de:

una búsqueda sobre un conjunto de datos, es decir, un conjunto filtros y la definición de las columnas que quiero mostrar.

La búsqueda,  se realiza aplicando 1 o varios filtros, obteniendo un subconjunto de datos.

Para ello, primero seleccionaremos el filtro a aplicar…
… lo incluiremos, 
… y estableceremos el criterio de búsqueda de dicho filtro.

Repetiremos este proceso por cada uno de los filtros que queramos aplicar.

Gestiona nos permite también agrupar filtros cuando no queremos que sean excluyentes, sino que cumplan alguno de los criterios.

Una vez que tengamos todos los filtros predefinidos, guardaremos nuestro informe.

Estableceremos un nombre con el que identificarlo.

El siguiente paso es definir qué columnas queremos mostrar en nuestro informe.

Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar los filtros, para ello haremos clic en la opción “Cerrar y aplicar filtros de búsqueda”.

Gestiona detectará que estamos creando un nuevo informe, y nos pedirá que seleccionemos las columnas a mostrar.

Podremos establecer las columnas y el orden en el cual mostrarlas.

Una vez establecidas las columnas, seleccionaremos la opción “Cerrar y aplicar cambios” para finalizar la creación de nuestro informe.

En el área de datos del listado, se podrán ordenar ascendente o descendentemente los datos por una determinada columna, simplemente haciendo clic sobre dicha columna.

También nos permitirá exportar la información en formato Excel u hoja de cálculo. Obteniendo:


  • Los datos de la búsqueda y filtros aplicados.
  • El detalle de datos con las columnas seleccionadas.
  • Los totales de cada una de las columnas de tipo numéricas.
  • Los datos agrupados en función de la columna por la que hayamos ordenado.

Si queremos volver a ejecutar nuestro informe, iremos a la sección donde lo hayamos generado, seleccionándolo entre los existentes.

En cualquier momento podremos cambiar los criterios de búsqueda, las columnas y el orden de las mismas, del informe que tengamos en ese momento seleccionado.